Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года у подножия горы Машук. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили радости и трудности кавказской жизни. Теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая недавних товарищей в смертельных врагов.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родственники, ни светские знакомые — не осознает неизбежности трагической развязки. Все словно находятся во власти иллюзий, веря, что конфликт разрешится мирным путем, не предвидя, что этот день станет последним в жизни великого поэта.