Луис и его сын погружаются в знойное марокканское пекло, следуя за призрачным следом исчезнувшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о том самом запретном рейве, что должен состояться где-то на краю света, у самой границы с Мавританией. Бескрайние пески и выжженные солнцем плато становятся молчаливыми свидетелями их отчаянных поисков, отражая внутреннюю борьбу между страхом и последними проблесками надежды.
Их путь пролегает через первозданные ландшафты, где время словно остановилось, а граница между реальностью и миражом становится все призрачнее. На фоне надвигающейся пустынной бури, похожей на библейский апокалипсис, отец и сын оказываются на тонкой грани между спасением и гибелью. Этот последний рейв в пустыне становится для них точкой невозврата, где решается не только судьба пропавшей девушки, но и их собственные души.
