Шестидесятые годы поставили человечество на грань ядерного апокалипсиса. Советская разведка получает тревожные данные о подготовке удара с американских баз в Западной Германии. Осознавая, что любой ответный ультиматум неминуемо приведёт к глобальной катастрофе, Леонид Брежнев принимает беспрецедентное решение — вступить в тайные переговоры с канцлером ФРГ Вилли Брандтом.
Оба политика прекрасно понимают степень риска. Малейшая утечка информации о их секретных контактах грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — неминуемым импичментом. Тем не менее, они готовы пожертвовать карьерой и репутацией ради спасения мира от ядерного уничтожения.